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    桂林银行拟启动IPO:不良激增 资产质量承压

    融资! 融资! 桂林银行再一次决定要改变轨道融资了。6月21日,桂林银行召开2018年年度股东大会,在会上审议的议案中包括《关于启动首次公开发行股票并上市相关准备工作的议案》。

    这是继3年前桂林银行召开股东大会,商议暂停登陆全国中小企业股份转让系统(亦简称为“新三板”)后,再次于股东大会中审议登陆资本市场一事。

    根据证监会公布的信息显示,今年以来布局A股上市的银行不在少数。从近期获批上市的银行的情况看,资产质量是发审委关注的重点之一。而《中国经营报》记者注意到,桂林银行2018年业绩报中表示,该行不良贷款余额为20.70亿元,较2017年底的12.72亿元大幅增长近8亿元。

    拟启动IPO相关工作

    6月21日,桂林银行召开了2018年年度股东大会,讨论包括《关于启动首次公开发行股票并上市相关准备工作的议案》在内的多项议案。

    对于登陆资本市场,桂林银行早有布局?;诠鹆忠性谛氯骞遗萍肮娣斗⒄沟男枰?,该行曾在2015年集中开展对公司非自然人股东股份的现场确权工作。然而,在2016年,桂林银行暂停新三板挂牌,并表示会适时启动主板IPO。

    谈及3年后回归主板布局IPO的原因等问题,在记者联系桂林银行时,该行方面表示,还不便给予回应。

    记者注意到,在筹备上市的同时,近年来,桂林银行一直在增资扩股。根据公开信息显示,2016年和2017年,桂林银行先后启动了两轮定增。其中,2017年,桂林银行启动第六轮定增扩充资本。

    同年6月,原广西银监局审批通过《桂林银行2017年定向募股增加注册资本方案》,桂林银行将股本总额增至50亿元人民币。

    桂林银行在2018年报告中披露道,在报告期内,该行通过实施定向募股增加注册资本方案,定向募股约4.42亿股。从桂林银行前十大股东股权变动情况看,在2018年内,桂林市交通投资控股集团有限公司(以下简称“桂林交通”)和桂林市财政局持有的股权均有所增加。其中,桂林交通于2018年12月获监管审批,增持桂林银行1.88亿股,增持后合计持有9.07亿股。根据桂林银行年报显示,截至2018年底,桂林交通为桂林银行第一大股东,持股比例为20.08%。桂林市财政局持有股权由2018年初的1.34亿股变为1.87亿股,持股比例由3.28%上涨至4.13%。在今年3月,百洋股份也曾发布公告称,公司拟投资4050万元认购桂林银行1000万股新增股份。

    某城商行高管告诉记者:“增资扩股后,银行的股权结构得以优化,同时,还能夯实资本基础和上市基础,经营实力会更强。”

    为了进行股权管理,桂林银行还于2018年8月与广西北部湾股权登记结算有限责任公司签署了《股权登记托管服务协议》,正式委托托管机构进行股权集中托管。不过,记者注意到,在3月6日,桂林银行连收桂林监管分局3张罚单。其中,桂林银行因股权管理不规范、股东以非自有资金入股被???5万元。

    资产质量承压

    根据证监会公布的信息显示,截至6月13日,正在A股排队等候上市的银行共有16家。今年以来,也已经有4家银行相继成功在A股IPO,目前苏州银行已经获得了首发批文。

    从近期在A股新晋上市的银行看,发审委提问时会关注发行人资本充足率下降、不良贷款率上升、拨备覆盖率下降的原因;关注拨备计提是否充分,是否存在流动性风险等。

    结合桂林银行2018年业绩看,在资本充足率方面,截至2017年底和2018年底,该行资本充足率分别为11.76%和10.78%;一级资本充足率分别为9.73%和9.22%;核心一级资本充足率分别为9.73%和9.22%,均呈下降趋势。

    在资产质量方面,桂林银行不良贷款余额为20.70亿元,较2017年底的12.72亿元大幅增长,且截至2016年底,桂林银行不良贷款规模为10.26亿元。同时,根据桂林银行2018年业绩报显示,报告期内,该行共发生诉讼269笔(含小微及个人),诉讼标的额合计17.44亿元,其中起诉案件265件,应诉案件4件,主要为正常业务经营中涉及的信贷业务诉讼。

    在大额风险暴露情况中,桂林银行披露道,该行非同业单一客户风险暴露为14.49%;非同业集团客户风险暴露为19.95%;同业客户风险暴露为18.80%。为了有效管控商业银行对企业的集中授信风险,银保监会公布了《商业银行大额风险暴露管理办法》(以下简称“《办法》”),其中规定,商业银行对非同业单一客户的风险

    暴露不得超过一级资本净额的15%,对一组非同业关联客户的风险暴露不得超过一级资本净额的20%,对同业单一客户或集团客户的风险暴露不得超过一级资本净额的25%。

    国家金融与发展实验室副主任曾刚提示道,《办法》产生的影响因银行而异,大银行由于其资产规模较大,单一授信基本不会超过监管红线,受到的影响相对较小。

    交通银行金融研究中心高级研究员武雯亦赞同这一观点:“对于上述监管要求,城商行由于深耕当地市场、客户结构相对单一等先天因素,可能会感到压力。”

    记者从中国银行国际金融研究所方面了解到,2019年经济金融形势仍旧错综复杂,内外部诸

    多挑战和不确定因素犹存,需要密切关注部分领域的潜在风险。具体包括在经济增速尚未企稳背景下,部分中小企业存在信用风险暴露的可能,需要引起重视;警惕地方政府隐性债务规模的扩张情况;局部地区房地产价格可能迎来拐点,要密切关注房地产业的发展和房地产贷款质量。

    大公国际此前也在对桂林银行的评级报告中指出,桂林银行存在的主要挑战,是公司信贷业务的行业和客户集中度较高,房地产、制造业以及批发和零售业贷款投放比例较大,存在一定风险。根据桂林银行2018年业绩报显示,截至报告期末,批发和零售业、制造业和房地产行业是该行贷款业务主要投放领域,贷款余额占比分别为14.83%、12.58%和8.78%。

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